유럽, 미국, 일본 등 선진국의 인쇄산업이 회복세를 보이고 있는 가운데, 중국, 인도, 인도네시아, 파키스탄, 한국 등 신흥시장 국가들은 국제금융위기의 영향을 받음에도 불구하고 인쇄시장 규모가 급격히 늘어나 선진국과 뚜렷한 대조를 이루며 인쇄산업 전체가 빠른 상승세를 유지하고 있다. 아래에서는 이들 시장의 현황과 원인, 전망, 선진국과의 격차를 하나씩 자세히 살펴보겠습니다.
현재 상황: 전체 시장 규모의 급속한 성장
2006년부터 2012년까지 세계 인쇄시장 규모는 6908억 달러에서 7206억 달러로 18.2% 성장했다. 같은 기간 북미, 서유럽 등 선진국은 각각 8.3%, 12.3%의 성장률을 보인 반면, 중동, 동유럽, 라틴아메리카, 아프리카, 아시아 등 개발도상국이 주도하는 지역은 각각 51.7%, 51.4%, 42.5%, 33.9%, 23.9%의 성장률을 보였다.
2012년 중국에는 인쇄 기업이 104,400개 있고 직원이 344,130명에 달해 인쇄 산업 총 생산량이 9,5101억 3천만 위안에 달해 전년 대비 9.6% 증가했습니다. 총 자산은 10,461억 2,900만 위안으로 전년 대비 18% 증가했습니다. 총 이익은 724억 9800만 위안입니다. 대외 가공무역액은 772억4000만 위안으로 동기 대비 13.5% 증가했다. 모든 주요 지표가 상승세를 유지하고 있으며, 생산량 기준으로 중국 인쇄산업 규모는 미국에 이어 세계 2위로 도약했다.
2006년 인도 인쇄산업 총생산액은 121억 달러로 세계 시장 12위를 기록했다. 2012년 인도 인쇄산업 총생산액은 210억 달러에 달해 6년 만에 73% 증가해 같은 기간 미국(8.1%), 일본(4%), 독일(11.2%)의 성장률을 크게 웃돌았다. 글로벌 시장 순위도 8위로 올라섰다. 인도의 인쇄산업은 2011년부터 2016년까지 연평균 6%의 성장을 이어갈 것이며, 2016년에는 세계 인쇄시장 5위로 도약할 것으로 예상된다.
인도네시아 인쇄 산업의 발전은 기본적으로 전체 국민 경제와 동기화되어 있으며, 연평균 성장률은 6~7%입니다. 이 중 포장인쇄의 성장률은 약 6.3%로 신문, 잡지보다 높다. 2000년 인도네시아의 1인당 종이 소비량은 20.6kg이었으며, 2010년에는 32.6kg으로 60% 증가했습니다. 2013년에는 40.09kg에 달해 2000년에 비해 두 배 가까이 늘어날 것으로 예상된다.
파키스탄에는 15000개 이상의 인쇄 회사가 있으며, 인쇄 및 포장 시장의 급속도로 증가하는 수요를 충족시키기 위해 파키스탄 인쇄 회사는 매년 막대한 투자를 하고 있습니다. 지난 5년간 파키스탄 CTP 장비 시장의 연평균 성장률은 99.99%이며, 오프셋 인쇄기 시장의 연평균 성장률은 20%이다.
분석: 내수 엔진이 발전을 주도
위에서 언급한 신흥시장의 성장에는 세 가지 주요 요인이 있습니다.
대규모 인구 기반은 강력한 내수 수요를 가져옵니다. 주요 신흥 시장 국가는 인구가 많고 그에 따른 강력한 국내 수요를 보유하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 인구는 13억 4천만 명, 인도의 인구는 12억 1천만 명, 인도네시아의 인구는 2억 4천만 명, 파키스탄의 인구는 1억 7천만 명입니다.
둘째, 인구통계학적 배당은 대외지향적 무역에 이점을 가져옵니다. 수출주도는 지난 30년간의 개혁개방을 통해 중국 경제발전의 중요한 특징이다. 2012년 중국 인쇄산업의 대외 가공 무역액은 772억4000만 위안에 달했다. 다른 물품과 함께 수출되는 포장제품도 포함된다면 그 가치는 더욱 높아집니다. 파키스탄 역시 수출진흥을 자국 인쇄산업 발전의 중요한 원동력으로 여기고 있으며, 국제관행에 부합하는 산업표준 확립과 기술수준 향상에 많은 노력을 기울여 왔다.
이번에도 후발주자라는 장점이 업계 진입 문턱을 낮췄다. 신흥시장 국가의 인쇄산업은 기초가 취약하고 기술수준이 낮으며, 시장수요도 강해 진입문턱이 상대적으로 낮다. 특히 최근 유럽, 미국, 일본 등에서 값싼 중고 인쇄 장비가 대거 유입되면서 신흥 시장 국가에서 인쇄용 브러시 기업을 설립하는 어려움이 더욱 줄어들었습니다. 현재 인도, 파키스탄, 중국에서는 매년 대량의 중고 인쇄 장비를 수입하고 있습니다.
Gap: 규모와 품질의 상당한 차이
선진국에 비해 신흥 시장 국가의 인쇄 산업은 더 높은 활력과 성장률을 보였지만 전체적으로는 여전히 상당한 격차가 있으며 주로 다음 두 가지 측면에서 반영됩니다.
산업 규모. 2011년 4,110억 유로 규모의 세계 인쇄 시장에서 서유럽과 북미가 각각 34.4%, 31%의 점유율로 2위를 차지한 반면, 세계 인구의 54%를 차지하는 아시아태평양 지역은 전체 인쇄 시장에서 차지하는 비중이 26.7%에 그쳤다. 국가 순위는 미국, 일본, 독일, 영국이 여전히 5위 안에 있고, 중국은 2위, 인도는 8위, 인도네시아는 13위, 러시아는 21위다.
개발 품질. 다양한 국가의 인쇄 산업 형태로 볼 때 신흥 시장 국가와 선진국 사이에는 상당한 격차가 있습니다. 전반적으로 신흥 시장 국가의 인쇄 산업은 여전히 기술 수준이 상대적으로 낙후된 전통적인 형식이 지배하고 있습니다. 중고 장비가 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며, 육체 노동도 여전히 많이 존재합니다. 개발 모델은 비교적 광범위합니다. 인쇄 기업의 디지털 프린팅, 온라인 프린팅, 기능성 프린팅, 인쇄전자, 3D 프린팅 등 신기술과 비즈니스 모델에 대한 탐구와 실천은 선진국에 비해 현저히 뒤떨어져 있으며, 제품 품질과 표준화 수준에서도 상당한 격차가 있습니다.
전망: 산업 업그레이드가 필수적이다
신흥 시장 국가의 경제 발전 잠재력은 여전히 인쇄 산업이 오랫동안 안정적인 성장을 유지할 수 있도록 뒷받침할 것입니다. 그러나 시장 환경의 변화에 따라 신흥 시장 국가의 인쇄 산업도 다양한 수준의 변화와 업그레이드 압력에 직면해 있습니다. 발전 전망의 관점에서 볼 때, 신흥 시장 국가의 인쇄 산업은 향후 다음과 같은 네 가지 특징을 보일 것입니다.
산업 고도화는 필수적이다. 중국 인쇄 산업의 구조적 과잉 생산 능력은 명백히 드러나고 있으며, 인건비는 급격히 상승하고 있으며, 기업 혁신에 대한 압력도 커지고 있습니다. 앞으로 인쇄 산업의 발전은 속도와 규모를 주로 추구하는 확장형 성장 모델에서 품질과 의미에 더 중점을 두는 집중적 발전 모델로 점차 전환될 것입니다. 보다 지능적이고 자동화된 장비를 채택함으로써 노동 집약적에서 기술 집약적인 전환이 달성되어 저비용 노동에 대한 의존도가 줄어듭니다. 변화와 업그레이드는 신흥 시장 국가의 인쇄 산업에서 피할 수 없는 문제가 될 것입니다.
둘째, 디지털 프린팅의 발전이 더욱 주목을 받게 될 것이다. 디지털 인쇄는 선진국과 신흥 시장 국가 모두에서 널리 논의되는 기술입니다. 현재 국내 대형 인쇄회사들은 전통인쇄와 디지털 인쇄를 결합한 하이브리드 워크플로를 구축해 시장 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있다. 2012년 현재 디지털 프린팅 산업은 우리나라 전체 산업의 10%를 차지하고 있으며, 앞으로도 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 2011년 중국에는 799개의 디지털 인쇄 기업이 있었고 총 생산량은 39억 7,400만 위안으로 업계 총 생산량의 0.46%에 불과했습니다. 그러나 앞으로 인쇄 기업은 디지털 인쇄 및 인쇄 디지털화에 대해 더 많은 것을 탐구하고 시도할 것입니다.
셋째, 인쇄 환경 보호 문제가 의제로 제기되었습니다. 선진국에 비해 신흥시장 국가들은 환경 문제에 있어서 상대적으로 뒤쳐져 있었으나, 사회적 환경에 대한 인식이 높아지면서 이 문제는 인쇄산업 발전의 의제로 제기되었습니다. 전 출판출판총국은 녹색인쇄 발전을 적극 추진하기 위해 '인쇄산업 발전 12차 5개년 계획'을 제안했다. 12차 5개년 계획 기간이 끝날 때까지 기본 녹색 및 친환경 인쇄 시스템을 구축하고 녹색 인쇄 기업 수가 중국 전체 인쇄 기업 수의 30%를 차지하도록 노력해야 합니다. 관련 당사자의 강력한 홍보에 힘입어 2013년 8월까지 307개 기업이 녹색 인쇄 기업 인증을 통과했습니다.
한국의 인쇄회사들도 환경 보호를 위해 광범위한 실천을 해왔습니다. 폐기물 처리 수준을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 노력이 이루어져야 합니다. 소음, 하수, 오염 물질을 제거하기 위한 대책을 개발하고 환경 보호에 관한 정부 규제를 준수하기 위해 노력합니다. 종이 낭비를 줄이고 환경 친화적인 종이(예: 콩지)와 수용성 잉크를 사용하며 용제 기반 연마를 환경 친화적인 UV 잉크 기술로 전환합니다. 국제 경영 시스템 표준에 대한 FSC(Forest Stewardship Council) 및 ISO14001 인증을 획득한 용지를 구매합니다. 이산화탄소 배출이 환경에 미치는 영향을 보상하기 위한 조치를 취하십시오.
넷째, 새로운 비즈니스 모델이 광범위한 관심을 끌었습니다. 신흥시장 국가의 인쇄업체들은 신기술 적용과 새로운 비즈니스 모델 발굴에서 선진국에 비해 뒤처져 있음에도 불구하고 한국의 온라인 인쇄 산업의 급속한 발전과 같은 신흥 포맷에도 많은 관심을 기울여 왔다. 많은 프리프레스 회사는 인터넷과 디지털 인쇄 장비를 통해 직접 인쇄 서비스를 제공하고 있으며, 크로스미디어 채널을 활용하여 홍보와 마케팅을 결합하여 다양한 미디어에 정보를 게시합니다. 온라인 주문, 편집, 인쇄, 배송 정보 추적 및 반복 주문이 시장에서 허용되었습니다. 또한, IT 산업에서의 한국의 입지로 인해 인쇄 전자 산업은 주로 LCD PDP, OLED, 전자 종이를 포함하며 RFID, 태양 전지, 배터리 등이 한국에서 급속한 발전을 경험했습니다.
문의하기
